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谁是中国电商市场的主导者?

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文/麦慧琳  路透Breakingviews亚洲研究助理,主要负责亚洲方面的研究

谁是中国电商市场的主导者?如果电商公司的话信得过,答案就是所有人。阿里巴巴统治着“市集”,而类似亚马逊的京东主导着“直接销售”领域。就连新进来的聚美优品也有个第一的位置:在线上化妆品领域。对投资者来说,绝对规模最重要,但这一点可能会随着时间发生变化。

中国线上零售业务主要有两种模式:作为其他公司平台的市集模式以及具备自有仓库的直接销售模式。阿里巴巴是前者,而京东有点两者兼有。2013年,阿里巴巴的天猫和淘宝网站实现了2470亿美元的交易额。艾瑞咨询数据显示,该数字占了整个线上购物市场的81.5%。该调研公司七月刚上调了其估测值。

然而竞争对手京东也声称自己是市场领导者:2014年第二季度,京东占了中国线上直接销售的54%份额。京东的理论是,直接销售是更有前景的不一样的市场。当然,京东订单的平均规模要大一些。市场份额不只是给了它吹嘘的权利,毕竟这是科技公司估值中一个重要因素。自从京东今年5月份上市,其股价已经飙涨了40%多。

投资者很容易把自己绕进去。部分分析师把这块市场进一步分拆成了B2C和C2C。阿里巴巴统领着这两个板块。不过,最好的做法是像消费者那样思考:消费者看到的是产品,而不是业务模式。阿里巴巴的8亿卖家赋予了它更大的广度和更强的力量,吸引卖家提供低价产品。

随着中国消费者越来越富裕,也越来越具辨别能力,质量和客户服务的重要性将增加。京东在仓储和物流人员上开支巨大,似乎更能满足上述需求。而阿里巴巴可能需要调整其轻投资的模式,来确保其巨大的市场份额不会被侵蚀掉。

问题在于,这种转型需要花费多长时间。京东7月份回归了此前避开的C2C模式,这意味着转向更富裕、更具辨识力的消费者,需要花费比预期更长的时间。虽然京东细分市场的观点可能是发展的方向,但一段时间内阿里巴巴的头把交椅还能坐稳。

(责任编辑童德文,邮箱:jpdong@efnchina.com)

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